Melhor coletivo estabelece uma posição forte no mercado dos EUA com a aquisição da Rede Rotogrrinders

Notícia em 28 de maio de 2019

Melhor coletivo, desenvolvedor de plataformas digitais para informações de apostas, comunidades de igaming e dicas de apostas, concluiu hoje uma aquisição de 60% das ações da Rical LLC ("RotoGrinders") (que opera o rotoGrinders.com, PocketFives.com, Sportshandle. com, USBets.com e Pennbets.com) por 21 milhões de dólares. No período 2022-2024, o Better Collective adquirirá os 40% restantes das ações da RotoGrinders em uma avaliação com base em um múltiplo EBITDA entre 5x e 10x. A avaliação será determinada pelo crescimento e lucratividade futura de rotogrinders e outros negócios da Better Collective nos Estados Unidos.

Rootogrinders fortemente posicionados dentro de nós, igaming

Founded in 2009 and headquartered in Nashville, Tennessee, RotoGrinders owns a strong network of platforms for sports betting and daily fantasy sports (“DFS”) in the US, including rotogrinders.com, pocketfives.com, sportshandle.com, usbets.com and pennbets.com. In 2018, RotoGrinders generated revenue of > 8 million USD and operating earnings of > 3 million USD (EBITA) (un-audited). RotoGrinders has historically focused on DFS, however, with the changing regulation in the US market since 2018, the business focus has increasingly been directed towards affiliation to sports betting and other online gambling. Combined with Better Collective’s current business, the total (annualised) revenue from the US market is expected to exceed 10 million USD in 2019.
Os 40% restantes das ações da RotoGrinders são mantidos pelos três fundadores da empresa e certos funcionários -chave. Os três fundadores continuarão gerenciando os negócios diários dos rotogrinders. A empresa possui aproximadamente 50 funcionários.

Melhor coletivo dos EUA impulsionado pela aquisição

O melhor coletivo já teve produtos focados nos EUA em funcionamento por algum tempo, levando a fluxos de receita de apostas esportivas on-line desde o ano passado. Construir uma presença e participar dessa nova oportunidade de mercado agora é impulsionada pela aquisição de rotogrinders. O Better Collective pretende que o RotoGrinders permaneça sediado em Nashville, Tennessee, e seja o centro de operar produtos e negócios focados nos EUA. Além disso, a Better Collective USA, Inc. ("Better Collective USA") abriu um escritório em Nova York, que coordenará todas as melhores atividades do Collective nos EUA, incluindo atividades de vendas e marketing. Better Collective USA será gerenciado pelo vice -presidente de desenvolvimento de negócios e vendas, Marc Pedersen.
Melhores pontos -chave coletivos dos EUA após a aquisição:

§ Expected revenue of > 10 million USD in 2019 (annualised)
§ Negócios lucrativos antecipados com base forte no DFS e no jogo online
§ Organisation with > 50 employees specialised in US Sports and affiliate marketing
§ Organização liderada por fundadores em rotogrinders com propriedade significativa até 2022-2024
§ Escritórios em Nashville e Nova York

A transação

De acordo com um contrato de compra celebrado nessa data, a Better Collective USA, uma subsidiária integral de A/S coletiva, adquiriu 60% das ações da RotogriRers por 17,85 milhões de dólares em dinheiro e ações de melhores A/S com A/S com um aprox. Valor de mercado de 3,15 milhões a ser emitido o mais tardar em 17 de junho de 2019. O preço das ações de 75,66 SEK é determinado como uma média ponderada em 10 dias de negociação antes do fechamento. Além disso, foi acordado que melhor coletivo no período 2022-2024 adquirirá os 40% restantes das ações da RotoGrinders em uma avaliação com base no múltiplo EBITDA entre 5x e 10x. O múltiplo é determinado pela lucratividade futura de rotogrinders e certos aspectos dos negócios da Better Collective nos Estados Unidos.
Até 35% dos pagamentos futuros podem ser pagos na forma de ações de melhor coletivo, a critério de um melhor coletivo. As novas ações a serem emitidas como parte do pagamento inicial, bem como quaisquer ações pagas como parte dos pagamentos futuros, estarão sujeitos a um período de bloqueio de 12 meses a partir da data da respectiva emissão de ações.
O RotoGrinders será totalmente (100%) consolidado nas melhores contas coletivas a partir de 1 de junho de 2019. O valor dos ativos e os pagamentos de tranche comprometidos restantes serão incluídos nas contas com um valor justo estimado.

Desenvolvimento de mercado nos EUA

Em 19 de maio de 2018, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a Lei de Proteção Esportiva Profissional e Amadora (PASPA), tornando o status legal das apostas esportivas uma questão estatal, removendo assim a proibição federal anterior. Desde então, vários estados que foram a favor de revogar a lei, incluindo Nova Jersey, legalizaram apostas esportivas em seu estado. Embora alguns estados possam se abster de legalizar as apostas esportivas, melhor coletivo antecipa que a maioria dos estados o fará nos próximos anos. Dependendo desse processo, várias fontes de mercado esperam que o mercado regulamentado de apostas esportivas dos EUA supere 6 bilhões de dólares em cinco anos.
O melhor coletivo é licenciado em Nova Jersey desde 2014 e a participação de mercado está crescendo. Ainda existem apenas alguns operadores ao vivo nas apostas esportivas, mas espera-se que mais fiquem on-line durante os próximos 3-6 meses. Em 2019, espera -se que a Virgínia Ocidental, Rhode Island e Pensilvânia lançem apostas esportivas on -line, aumentando assim o potencial de mercado. Além disso, Indiana, Iowa, Montana e Tennessee prometeram recentemente leis de apostas esportivas, muitas das quais devem incluir apostas esportivas on -line.

Jesper Søgaard, CEO da Better Collective:
“Como a PASPA foi revogada pela Suprema Corte dos EUA no ano passado, avaliamos cuidadosamente a melhor forma de estabelecer um melhor coletivo no crescente mercado dos EUA. Avaliamos várias oportunidades de aquisição, procurando acesso a produtos fortes e pessoas dedicadas com informações sobre esse mercado. Acreditamos firmemente que descobrimos exatamente isso em rotogrinders, onde vemos uma equipe de gerenciamento forte e dedicada e funcionários talentosos. A gerência e os principais funcionários continuam sendo acionistas em rotogrinders nos próximos anos, nos quais o mercado dos EUA deve se desdobrar, pelo qual a administração e os principais funcionários, por um lado, e melhor coletivo, por outro lado, compartilham os riscos e as vantagens potenciais. Estamos realmente empolgados com esta oportunidade. ”

Calvin Spears, CEO e co-fundador da RotoGrinders
"A adesão ao melhor grupo coletivo nos ajudará a perceber totalmente o potencial que criamos com a rede RotoGrinders. As apostas esportivas on -line regulamentadas criarão uma enorme oportunidade de marketing de afiliados nos EUA. Nós nos sentimos melhor coletivos é o parceiro perfeito para nós, à medida que essa oportunidade se desenrola. A experiência, os recursos e a tecnologia que eles construíram nos últimos 15 anos em apostas esportivas europeias serão incrivelmente valiosas aqui. Nosso objetivo combinado é ser o maior afiliado de apostas esportivas dos EUA e estamos em uma ótima posição para que isso aconteça. ”

Fonte: Comunicado de imprensa

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