Amaya Gaming para adquirir Cadillac Jack
Notícia em 26 de setembro de 2012
Notícia em 26 de setembro de 2012
O Amaya Gaming Group está de volta à trilha de aquisição, entrando no que foi denominado "Acordo Definitivo de Duração do braço" para adquirir a Cadillac Jack, Inc.
A transação de fusão custará Amaya na região de US € 167 milhões por 100 % do patrimônio líquido em Cadillac Jack, juntamente com a limpeza de sua dívida e será financiado por três pagamentos em dinheiro separados.
O Cadillac Jack, com sede no estado da Geórgia, serve como desenvolvedor e fornecedor de slots de bobina de vídeo, área ampla e progressistas de vários níveis e jogos de bingo no estilo latino. Também desenvolve conteúdo e tecnologias específicas para os mercados de jogos dos EUA e do México.
A Cadillac Jack registrou US € 78,5 milhões em receitas totais e US € 17,8 milhões em lucro líquido no ano encerrado em 31 de dezembro de 2011. Durante o mesmo período, a Cadillac Jack gerou US € 35,7 milhões em EBITDA1 ajustado e relatou ativos totais de US € 72,0 milhões e passivos totais de US € 85,8 milhões.
Durante o período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2012, as demonstrações financeiras consolidadas não auditadas da Cadillac Jack reportaram US € 39,6 milhões em receitas totais e US € 3,9 milhões em lucro líquido. Durante o mesmo período, a Cadillac Jack gerou US € 18,4 milhões em EBITDA ajustada e relatou ativos totais de US € 77,9 milhões e passivos totais de US € 87,6 milhões.
Sob os três pagamentos em dinheiro separados, o Amaya fará o primeiro após o fechamento da aquisição, que totalizará aproximadamente US € 147,0 milhões. Dois pagamentos adicionais de US € 10,0 milhões cada serão feitos no primeiro e no segundo aniversários do fechamento da aquisição que Amaya disse que financiará através de uma combinação de dinheiro em dinheiro e um novo US € 70,0 milhões a US € 100,0 milhões não Empréstimo a prazo garantido sênior conversível.
“A aquisição da Cadillac Jack é um evento crucial para Amaya. Esperamos que as empresas combinadas aproveitem sua distribuição para o conteúdo do jogo nas principais áreas de cassinos online, móveis e terrestres. A aquisição cria escala imediata para as operações de Amaya e aprimora muito as oportunidades de crescimento para ambas as empresas ", disse David Baazov, diretor executivo da Amaya.
Ao combinar operações das duas empresas, a Amaya disse que espera que a aquisição resulte em sinergias substanciais de receita e custo, o que deve alcançar no primeiro ano após o fechamento da venda.
"Quero agradecer a Gene Chayevsky, que ocupou cargos de liderança na Cadillac Jack desde 2004 e é seu diretor executivo desde 2008, por sua administração no estabelecimento de um dos líderes emergentes da nossa indústria", disse Baazov. "A base para o crescimento que o Gene estabeleceu em Cadillac Jack tornou -o um complemento ideal para os negócios de Amaya".
"Estou orgulhoso de nossa equipe e de nossas realizações nos últimos anos, que estabeleceu Cadillac Jack como uma das principais empresas de crescimento da Geórgia e da indústria de jogos", disse Gene Chayevsky, presidente, diretor executivo e acionista controlador da Cadillac Jack .
Chayevsky deixará a empresa, mas ajudará no período de transição antes do fechamento. David Baazov, de Amaya, assumirá as rédeas como presidente do conselho e diretor executivo, enquanto Mauro Franic, atual diretor de operações e Sigmund Lee, atual diretor de tecnologia, manterá seus cargos na empresa.
A data de encerramento da aquisição é esperada durante o quarto trimestre de 2012.
Há rumores de que a Amaya está interessada na aquisição da rede de poker OnGame da Bwin.party Entertainment no início deste mês.
