Amaya anuncia acordos de re-financiamento
Notícia é 30 de julho de 2015
Notícia é 30 de julho de 2015
O grupo de jogos online de Montreal, Amaya Inc., anunciou uma iniciativa planejada de refinanciamento de dívida projetada para reduzir seu ônus da dívida.
“Amaya pretende refinanciar certo de seu excelente endividamento a longo prazo, que incorreu em financiar parcialmente a aquisição de 1º de agosto de 2014 da PokerStars e negócios de inclinação completa ”, aconselha uma declaração da empresa.
"A corporação espera que o refinanciamento inclua, entre outras coisas, o reembolso de aproximadamente US € 575 milhões de seu empréstimo a termo de US € 800 milhões atualmente em circulação".
Amaya financiará o reembolso através da combinação de aproximadamente US € 400 milhões incrementais empréstimos a prazo de primeira garantia e aproximadamente US € 195 milhões em dinheiro, incluindo dinheiro no balanço, bem como dos recursos líquidos previados da venda anunciada anteriormente do Chartwell e Empresas criptológicas do NYX Gaming Group Limited.
Um porta -voz disse que esse refinanciamento reduzirá os custos de serviço da dívida, incluindo custos de juros, e, assim, fortalecerá o perfil de geração, liquidez e alavancagem do fluxo de caixa de Amaya.
Amaya contratou o Deutsche Bank Securities, Inc., o Barclays Bank Plc, o Goldman Sachs Lending Partners LLC e o Macquarie Capital (EUA) Inc. para atuar como arranjadores conjuntos e livros conjuntos para o refinanciamento, que espera concluir antes do fim do terceiro trimestre de 2015.
Amaya aproveitou a oportunidade para divulgar adicionalmente os detalhes de suas expectativas de resultados financeiros para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2015.
A corporação antecipa as receitas na faixa de CDN € 314-318 milhões com base em uma taxa média de US € US € a C € de 1,2297 no segundo trimestre de 2015, ou CDN € 323-326 com base em uma taxa de câmbio de US € a C € de 1,26 , que é a taxa usada nas orientações financeiras anunciadas anteriormente pela corporação.
As receitas são líquidas de aproximadamente US € 6 milhões em impostos de valor agregado introduzidos em certas jurisdições da União Europeia em 2015.
A corporação também antecipa o EBITDA ajustado de CDN € 135-139 milhões com base na taxa de fx do segundo trimestre, ou CDN € 139-142. O EBITDA ajustado é líquido de aproximadamente US € 10 milhões em IVA e recentemente introduziu tarefas de jogo, incluindo impostos sobre pontos de consumo introduzidos no Portugal em dezembro de 2014.
Essas expectativas financeiras são para os negócios do B2C da Amaya, compreendendo principalmente as marcas de jogos on -line PokerStars e a total inclinação, e excluem contribuições dos negócios B2B da Amaya, que foram ou serão classificados como operações descontinuadas, e seus ativos e passivos, conforme mantido, em 2015 .
Isso inclui a Cadillac Jack, Inc. (agora de propriedade da AGS), Diamond Game Enterprises (agora uma subsidiária de propriedade da Maioria do Innova Gaming Group Inc.), Chartwell e Cryptologic (a pertencer à NYX).
“Os resultados financeiros para o segundo trimestre de 2015 refletem o crescimento da receita ano a ano dos principais negócios de poker de Amaya, em constante moeda, bem como o crescimento da emergente cassino online de Amaya, que representava aproximadamente 12 % das receitas antecipadas”. A declaração da empresa revela.
“As receitas do cassino on -line quase dobraram em relação ao primeiro trimestre de 2015. O livro de esportes on -line de Amaya estava em forma beta em jurisdições limitadas durante o segundo trimestre de 2015 e, portanto, contribuiu com receitas insignificantes.
“Em 30 de junho de 2015, o PokerStars e o Full Tilt tinham registros cumulativos de clientes e dinheiro de dinheiro real de mais de 95 milhões. Os registros totais cresceram em aproximadamente 1,9 milhão durante o trimestre. ”
