Amaya Unblowles outros ativos não essenciais

O grupo de jogos on-line Amaya Gaming fez novamente em seus empreendimentos para eliminar ativos não essenciais, anunciando a venda nesta semana de desenvolvedores de software Amaya (Alberta)-anteriormente Chartwell Technology-e Cryptologic to Nyx Gaming Group para uma consideração de CDN € 150 milhões satisfeito por meio de um contrato de compra de ações.

A transação é prevista para fechar antes do final do terceiro trimestre de 2015 e está sujeita a financiamento e outras condições de fechamento.

Ao anunciar o acordo, a NYX revelou que também foi nomeado fornecedor preferido para Amaya como parte do contrato.

No início deste ano, a Amaya anunciou sua intenção de alienar o negócio B2B e seus outros ativos não-núcleos B2B, a fim de pagar dívidas e/ou comprar ações. Amaya já havia concedido à NYX uma direita para adquirir o negócio B2B, simultaneamente com a venda da OnGame Network Ltd. da Amaya para a NYX em novembro de 2014.

A empresa B2B está sendo adquirida com base livre de dinheiro e sem dívidas e, ao fechar o acordo, a NYX entrará em um contrato de licenciamento de fornecedores preferencia , que será integrado ao PokerStars e sites de cassino com marca de inclinação completa.

A NYX diz que sua aquisição inclui cerca de 300 jogos e também se integrou ao seu servidor de jogos remoto, vários títulos dos principais desenvolvedores do mundo. A empresa também possui uma plataforma de jogos de dinheiro real e atende a alguns dos principais fornecedores de cassinos online do mundo.

Para o período fiscal de 12 meses de 12 meses, encerrado em 31 de dezembro de 2014, os ativos geraram aproximadamente CAD € 17,4 milhões em receita e uma perda de EBITDA de aproximadamente US € 7,6 milhões.

A gerência espera sinergias substanciais que fluam da aquisição de aproximadamente US € 7 de US € 7 a US € 9 milhões, com mais da metade realizada nos primeiros doze meses.

O contrato de licenciamento preferido será dado por seis anos, fornecendo ao Amaya acesso à biblioteca combinada de conteúdo NYX e ao recém -adquirido conteúdo Chartwell e criptológico.

A NYX está confiante em relação ao crescimento e desenvolvimento futuro de Amaya e diz que a aquisição da Chartwell e da Cryptolgic aumentará seu inventário de jogos de 350 a 650 jogos e sua lista de clientes de 130 para mais de 170.

Amaya concordou com um compromisso mínimo de licença com a NYX da CDN US € 12 milhões por ano nos três primeiros anos do contrato.

A NYX também se beneficiará da exposição nos sites da Amaya.

A NYX diz que pretende financiar a aquisição por meio de uma combinação de dinheiro disponível, nova dívida e/ou a questão do patrimônio líquido. A Canaccord Genuity Corp. está atuando como consultor financeiro exclusivo da NYX em relação à aquisição.

O executivo -chefe da NYX, Matt Davey, revelou que, como parte da aquisição de sua empresa da OnGame Poker Network no ano passado, de Amaya, ele negociou um direito de primeira oferta de comprar o negócio criptológico e Chartwell.

"Essa transação completa a estratégia que embarcamos com o OnGame", disse Davey na quinta -feira. "Acreditamos que haja uma oportunidade substancial de crescimento nos Pokerstars e na oferta completa de cassinos de inclinação, da qual prevemos se beneficiar como parte de nosso contrato de licenciamento com Amaya".

"Temos o prazer de aprofundar ainda mais nosso relacionamento com a NYX como parceiro estratégico e fornecedor de nossas operações de cassino online B2C", disse David Baazov, CEO da Amaya. "Essa transação é consistente com a nossa estratégia declarada de desinvestir nossos ativos não principais B2B, enquanto ainda nos oferece a capacidade de oferecer jogos populares e títulos novos e inovadores regularmente de Chartwell, Cryptologic e agora NYX".

A Amaya anunciou recentemente que pretendia divulgar sua subsidiária da Diamond Game Enterprises por meio de uma oferta pública inicial de um grupo de jogos Innova recém -formado. A empresa também anunciou planos de vender sua subsidiária de fabricação de máquina de caça -níqueis Cadillac Jack para a AGM por CDN € 476 milhões.

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